Рынок кобальта. Мировой рынок кобальта
На мировом рынке кобальта за последние 20-25 лет произошло большое количество значимых изменений. В частности, наблюдалось значительное увеличение объемов производства металла из окисленных никелевых руд и производство кобальта как основного металла, в то время как доля кобальта, произведенного из медесодержащих руд, снизилась. Со стороны спроса, за последние годы возросло потребление кобальта в целом ряде отраслей промышленности, что было обусловлено, в первую очередь, уникальными свойствами данного металла.
Производство кобальта в мире
В период с 1980 года по настоящее время объем мирового производства кобальта вырос более чем в три раза. В 2015 году объем производства кобальта в мире составил 98113 тонн.
С 1980 года, на мировом рынке кобальта произошли некоторые существенные изменения. Центры мирового производства данного металла переместились из Африки в Европу и совсем недавно в Китай. Несомненно самым выразительным событием, произошедшим на рынке кобальта в последние пять лет стал многократный рост производства кобальта в Китае, который достиг около 40% мирового производства.
Необходимо однако отметить, что хотя объем производства металла в Африке существенно снизился, Демократическая республика Конго до сих пор играет главенствующую роль на мировом рынке кобальта, так как большая часть рафинированного кобальта в Китае и значительная часть рафинированного кобальта в Европе производится из сырья, добытого именно в этой стране.
Кобальт в последние годы стал производится преимущественно не как побочный продукт при производстве меди, а как побочный продукт при производстве никеля или как самостоятельный металл. В 1980 году примерно 73% рафинированного кобальта было произведено из медных руд (главным образом, в Африке), примерно 23,5% из никелевых руд и очень маленькая часть кобальта было добыто из кобальтовой руды (так называемого первичного кобальта).
В 2005 году только 7% мирового кобальта было произведено из медной руды, 41,5% мирового кобальта - из никелевой руды и 23,6% кобальта - как самостоятельного металла. Объем производства кобальта из сульфидных медных руд в 2010 году составил примерно 35% мирового производства данного металла, из сульфидных и латеритных никелевых руд - 55%, а из кобальтовых руд - 10%. Еще примерно 15% производимого в мире кобальта является вторичным (из лома).
Производство кобальта в мире в 2011-2015 годах
| тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Компании - члены CDI | |||||
| Ambatovy, Madagascar | 0 | 0 | 2083 | 2915 | 3464 |
| Chambishi, Zambia | 4856 | 5435 | 5000 | 4317 | 2997 |
| CTT, Morocco | 1788 | 1314 | 1353 | 1391 | 1722 |
| Eramet, France | 354 | 326 | 308 | 219 | 133 |
| Gecamines, DRC | 650 | 870 | 700 | 500 | 400 |
| Xstrata, Norway (Glencore) | 3067 | 2969 | 3400 | 3600 | 3100 |
| Katanga, DRC (Glencore) | 2433 | 2129 | 2300 | 2800 | 2900 |
| Minara, Australia (Glencore) | 2091 | 2400 | 2700 | 2900 | 3300 |
| Mopani Copper, Zambia (Glencore) | 1100 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| ICCI, Canada | 3853 | 3792 | 3319 | 3210 | 3733 |
| Vale Inco, Canada | 2070 | 1890 | 2240 | 2051 | 1858 |
| Freeport Cobalt (ранее OMG), Finland | 10441 | 10547 | 10010 | 11452 | 8582 |
| BHPBilliton, Australia | 2631 | 2369 | 0 | 0 | 0 |
| Sumitomo, Japan | 2007 | 2542 | 2747 | 3654 | 4259 |
| Umicore, Belgium | 3187 | 4200 | 5415 | 5850 | 6306 |
| Rubamin | 579 | 200 | 45 | 0 | 0 |
| Всего производство членами CDI | 41107 | 41213 | 41620 | 44859 | 42754 |
| Прочие производители | |||||
| China | 34969 | 29784 | 36062 | 39292 | 48719 |
| India | 720 | 600 | 250 | 100 | 150 |
| Kasese, Uganda | 661 | 556 | 376 | 0 | 0 |
| Norilsk, Russia | 2337 | 2186 | 2368 | 2302 | 2040 |
| South Africa | 840 | 1100 | 1294 | 1332 | 1300 |
| Votorantim, Brazil | 1613 | 1750 | 1653 | 1350 | 1300 |
| QNPL, Australia | 0 | 0 | 2281 | 2519 | 1850 |
| Всего прочее производство | 41140 | 35976 | 44284 | 46895 | 55359 |
| Поставки DLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего предложение | 82247 | 77189 | 85904 | 91754 | 98113 |
Мировой спрос на кобальт
Кобальт имеет широкий спектр важных металлургических и химических применений, колеблющийся от авиационных двигателей до аккумуляторных батарей. Он также применяется в химической промышленности, где его уникальные каталитические свойства могут быть использованы в таких процессах, как обессеривание углеводородов, удаление закиси азота и новые технологии преобразования природного газа в жидкие углеводороды.
Металлообрабатывающая промышленность также использует преимущества металла, поскольку наличие кобальта в сплавах повышает их жесткость и износостойкость, что позволяет производить высокоэффективные режущие инструменты для широкого спектра промышленных применений. Высокая температурная стойкость, твердость и отличные характеристики износа кобальта при сплавлении с другими металлами находят хорошее применение не только в газовых турбинах, но и в трудноплавких критических приложениях, где рабочие среды являются агрессивными. Повышение износостойкости и долговечности также повышает операционную эффективность за счет увеличения срока службы и уменьшения трения. Кроме того, универсальные физические и химические свойства кобальта делают его жизненно важным компонентом в производстве красящих пигментов и керамики, гальванических процессах и производстве автомобильных шин, сиккативов, постоянных магнитов, синтетических алмазов и кормов для животных.
Мировое потребление рафинированного кобальта оценивается приблизительно 89000 тонн в 2015 году, более чем вдвое превышает уровни начала 2000-х годов. Растущий спрос на аккумуляторы в ноутбуках, планшетных компьютерах, мобильных телефонах и других портативных устройствах был самым большим фактором роста потребления кобальта. В течение многих лет батарейная промышленность прилагает значительные усилия в замене кобальта более дешевыми материалами, снижая общее содержание кобальта в батареях. Однако кобальта продолжает оставаться основным металлом для применения в областях, требующих тонких, гибких и с высокой плотностью энергетических батарей с максимально возможной продолжительностью цикла. Сильные оценки роста спроса на портативные электронные устройства позволяют предположить, что будет наблюдаться здоровый рост потребления кобальта в этой отрасли в ближайшие годы. Кроме того, автомобильная промышленность также будет влиять на спрос на кобальт, содержащийся в аккумуляторных батареях, так как ожидается, что в ближайшие годы, будет быстро увеличиваться производство гибридных электрических транспортных средств.
Промышленность суперсплавов является вторым по величине кобальта местом потребления кобальта, после сектора батарей, и в 2012 году на эти две отрасли совместно приходилось около 58% мирового спроса на кобальт. Потребление кобальта в суперсплавах определяется в основном темпами роста аэрокосмической отрасли, где производство самолетов и двигателей остается на высоком уровне. Количество заказов у производителей самолетов позволяет предположить, что спрос на кобальт как со стороны производства новых самолетов, так и в сфере замены двигателей будет оставаться здоровым еще в течение как минимум восьми лет.
Рост спроса на кобальт в других, более зрелых отраслях промышленности, как правило, носит более циклический характер, следующий за общими тенденциями экономического роста и промышленного производства. Потребление в секторах, которые в значительной степени зависят от потребительского спроса в целом, таких как автомобилестроение, строительство и добыча полезных ископаемых, будет испытывать на себе негативное влияние экономического спада, который поразил ряд ключевых рынков в последние годы. Однако ожидаемое восстановление темпов роста ВВП в ряде основных географических рынков Европы должно, в свою очередь, привести к возобновлению роста потребления металла.
Потребление кобальта в мире, тонн
Другие показатели рынка кобальта
С 1997 года, спрос на кобальт существенно увеличился в азиатских странах, преимущественно в Китае. Только за период с 1997 по 2015 годы спрос на кобальт в Китае вырос с 1000 тонн до 44500 тонн. Однако, не только в Китае наблюдался рост спроса на данный металл. Так, в Японии и Южной Корее спрос на кобальт за это время тоже значительно увеличился. Напротив, в Америке и Европе спрос за это период оставался стабильным. В 2015 году спрос на кобальт в Азии, включая Китай, составил около 74% мирового, а в Америке и Европе - приблизительно 25% мирового.
Потребление кобальта в мире по регионам (2015 год)
Такой рост спроса на кобальт в азиатском регионе был вызван стабильно высоким экономическим ростом в Китае и большим ростом спроса со стороны производителей аккумуляторных батарей, а также несколько меньшим спросом со стороны производителей пластмасс и текстильной продукции, где металл используется в качестве катализатора. На рисунке показано потребление кобальта по отраслям промышленности.
Потребление кобальта по секторам конечного использования (2012 год)
Представляются особенно важными два момента:
- Значительный рост спроса со стороны производителей аккумуляторных батарей;
- Рост спроса на металл в химической промышленности.
Цены на кобальт
Цены на кобальт в первой половине 2016 года находились ниже среднего в рамках последнего десятилетия уровне и колебались в пределах 23-26 долл./кг. Значительный рост цен на кобальт произошел в 2007 году и первой половине 2008 года, когда цены на кобальт достигли максимума - около 110 долл./кг. Затем, вследствие мирового экономического кризиса цены на кобальт существенно снизились и вернулись к отметке 30 долл./кг.
Динамика среднемесячных цен на кобальт 99,8%
на Лондонской бирже металлов, долл./кг
Другие показатели рынка кобальта
Аналитики отмечают, что цены на кобальт в ближайшие годы, вероятно, сохранятся на уровне 20-30 долл./кг по причине избытка металла на мировом рынке.