Мировой рынок алюминия в 2016 году. Обзор рынка алюминия
По данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), рассчитанный дефицит рынка первичного алюминия за период с января по декабрь 2015 года составил 356 тыс. тонн по сранвению с дефицитом дефицитом 589 тыс. тонн за весь 2014 год. Спрос на первичный алюминий за январь-декабрь 2015 года составил 57,71 млн. тонн, что на 3869 тыс. тонн больше, чем в целом в 2014 году. Производство металла в январе-декабре 2015 года выросло на 4103 тыс. тонн по сравнению с 2014 годом. В целом, объем мирового производства вырос в период с января по декабрь 2015 года на 8 процентов по сравнению с 2014 годом. Мировой спрос вырос на 7,2 процента в январе-декабре 2015 года по сравнению с уровнями, зарегистрированными годом ранее.
Общие объмы запасов алюминия, данные о которых публикуются, упали на конец года составили 3783 тыс. тонн, что эквивалентно 24 дням потребления, по сравнению с 5020 тыс. тонн на конец 2014 года. Общие запасы на четырех биржах в Лондоне, Шанхае, США и Токио составили 3228 тыс. тонн в конце декабря 2015 года, что на 1217 тыс. тонн меньше показателя на конец декабря 2014 года.
Китайский чистый экспорт составил 342 тыс. тонн в период с января по декабрь 2015 года, чистый экспорт за весь 2014 год составил 313 тыс. тонн. Чистый экспорт алюминиевых полуфабрикатов из Китая увеличился с 3652 тыс. тонн в 2014 году до 4227 тыс. тонн в 2015 году.
Производство алюминия в мире
По данным международной организации International Aluminium Institute (IAI), членами которой являются крупные компании-производители алюминия, мировое производство алюминия в 2015 году составило 57,81 млн. тонн, что на 7,3% выше уровня 2014 года (53,93 млн. тонн).
Производство алюминия в мире в 2009-2015 годах (данные IAI)
| тыс. тонн | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Африка | 1681 | 1742 | 1805 | 1639 | 1812 | 1746 | 1687 |
| Северная Америка | 4759 | 4689 | 4969 | 4851 | 4918 | 4585 | 4469 |
| Южная Америка | 2508 | 2305 | 2185 | 2052 | 1906 | 1543 | 1325 |
| Азия | 4400 | 5224 | 6016 | 6197 | 6326 | 7261 | 8105 |
| Европа | 7839 | 8053 | 8346 | 7928 | 7611 | 7360 | 7574 |
| Океания | 2211 | 2277 | 2306 | 2186 | 2104 | 2035 | 1978 |
| Китай | 12964 | 16131 | 20072 | 23534 | 26534 | 28317 | 31672 |
| Unreported (оценка) | 624 | 732 | 576 | 780 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Всего производство | 36986 | 41153 | 46275 | 49167 | 52291 | 53927 | 57890 |
За 2015 год Китай произвел 31,672 млн. тонн металла (рост на 11,8%), страны Африки - 1,687 млн. тонн (снижение на 3,3%), Северная Америка - 4,469 млн. тонн (снижение на 2,5%), Южная Америка – 1,325 млн. тонн (снижение на 14,1%), страны Азии (без Китая) - 8,105 млн. тонн (рост на 11,6%), Европы - 7,574 млн. тонн (рост на 2,9%), Океании - 1,978 млн. тонн (снижение на 2,8%).
Производство алюминия в России
ОК "Русал" — крупнейший в мире производитель алюминия — по итогам 2015 года сохранила производство алюминия на уровне 2014 года - до 3,603 млн. тонн, говорится в сообщении компании. В 2012 году объм производства алюминия компанией составлял 4,173 млн. тонн.
Объем выпуска алюминия в четвертом квартале 2015 года снизился на 4% по сравнению четвертым кварталом 2011 года — до 0,878 млн. тонн.
Объем производства глинозема в 2015 году составил 7,402 млн. тонн, увеличение на 2% по сравнению с 2014 годом. Производство глинозема в четвертом квартале 2015 года увеличилось в годовом исчислении на 1,9% — до 1,906 млн. тонн.
Объем добычи бокситов в 2012 году составил 12,112 млн. тонн, что соответствует показателю 2014 года. Объем добычи бокситов в четвертом квартале 2015 года снизился в годовом исчислении на 13,4% — до 2,850 млн. тонн. Производство нефелиновой руды выросло в 2015 году на 6,5% по сравнению с предыдущим годом - до 4,111 млн. тонн. В четвертом квартале 2015 года производство нефелиновой руды сократилось в годовом исчислении на 9,6% - до 0,952 млн. тонн.
В настоящее время компания "Русал" не планирует возобноление работы алюминиевых заводов, остановленных в 2013 году, а также рассматривает возможность дальнейшего сокращения производства металла в ближайшие годы примерно на 200 тыс. тонн в год.
Спрос на алюминий в мире
Мировой объем потребления алюминия, по данным WBMS, вырос на 6,7% в 2015 году, составив 57,71 млн. тонн. Несмотря на слабый рост спроса на алюминий в Европе, высокий уровень потребления в Китае в 2015 году обеспечил продолжение роста потребления на глобальном уровне, что позволяет аналитикам делать позитивные прогнозы на 2016 год.
Китайский видимый спрос вырос на 14,2 процента по сравнению с 2014 годом. В ЕС спрос на алюминий был на 25 тыс. тонн больше, чем в 2014 году. Потребление алюминия в США выросло на 6,1% в 2012 году, составив 5,39 млн. тонн.
Спрос на алюминий в мире, тыс. тонн
Другие показатели рынка Алюминия
Компания "Русал" ожидает, что мировой спрос на алюминий продолжит увеличиваться и в 2016 году вырастет до 59,5 млн. тонн. Данный рост будет обусловлен устойчивым спросом на рынках вне Китая, в частности в Северной Америке, Европе и Азии. Рост в Китае останется на высоком уровне и составит 7% в годовом выражении.
Цены на алюминий
В 2015 году средняя цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) составила 1663 долларов США за тонну. Во втором полугодии 2015 года цены на LME снизились и в четвертом квартале колебались в диапазоне 1 425-1 597 долларов США за тонну, на фоне обеспокоенности рынка относительно продолжающегося снижения цен на нефть и негативных сценариев экономики Китая наряду с сильной девальвацией юаня и ростом алюминиевого экспорта из КНР.
Цены на алюминий на ЛБМ, долл./т
BMI Research сообщила о том, что цены на алюминий в настоящее время находятся в более длительном низком ценовом цикле, чем ожидалось. BMI прогнозирует, что цены на алюминий составят в среднем 1600 долл./т в 2016 году, это самый низкий годовой низко в течение десяти лет, и стабилизируются в дальнейшем, поскольку рынок медленно приходит к балансу. "Мы ожидаем, что алюминий продолжать торговаться между 1500 долл./т до 1700 долл./т во второй половине 2016 года, в среднем 1600 долл./т в течение года".
В 2017 году BMI Research прогнозирует цену на алюминий в среднем 1625 долл./т. К 2020 году, согласно прогнозам исследовательской компании, цены на алюминий могут подняться в среднем до 1750 долл./т. Отмечается, что на рынке алюминия, наряду с другими промышленными металлами, будет наблюдаться стабилизация цен, а не восстановление, в ближайшие несколько лет, так как замедление роста мирового спроса оставляет значительные количества резервных производственных мощностей.