Мировой рынок никеля

Производство никеля в мире

Исследовательская компания International Nickel Study Group (INSG) оценивает объем производства никеля в мире в 2010 году в 1,45 млн. тонн. Согласно данным INSG, в 2009 году объем мирового производства никеля составил 1,32 млн. тонн. Крупнейшим производителем никеля в мире является ГМК «Норильский никель». На долю этой российской компании приходится более 20% мирового производства данного металла. В 2010 году компания увеличила производство никеля до 297,0 тыс. т. по сравнению с 283 тыс. т годом ранее.

Далее, по объему производства следуют бразильско-канадская компания – Vale Inco Ltd. и англо-австралийская BHP Billiton, объем производства никеля у которых в 2010 году составил – 178,7 тыс. т. и 170,5 тыс. т, соответственно.

Пятерка крупнейших производителей никеля в мире, тыс. т./год

№ Компания Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 ГМК «Норильский Никель» 244,0 295,0 300,0 283,0 297,0

2 Vale Inco Ltd. 234,9 247,9 275,4 186,7 178,7

3 BHP Billiton 174,6 175,8 162,6 180,5 170,5

4 Jinchuan 101,0 112,5 104,6 130,0 128,0

5 Xstrata 113,3 123,9 112,2 90,7 92,1

Крупнейшими странами – производителями первичного никеля являются Китай, Россия, Япония, Австралия и Канада. Причем Китай за последние годы совершил настоящий рывок. Так, если в 1994 году китайские предприятия произвели всего 30 тыс. т первичного никеля, то в 2004 году объем производства данного металла составил уже примерно 75 тыс. т. В 2010 году объем производства никеля в Китае составил почти 350 тыс. тонн, включая около 180 тыс. тонн никеля в чугуне.

Мировое потребление никеля

На рынке никеля принято различать первичных и конечных потребителей. Первичные потребители – это те отрасли, в которых потребляется непосредственно никель. Конечные потребители – это отрасли, в которых производят конечные никельсодержащие товары.

Главными первичными потребителями никеля являются производители нержавеющей стали. На их долю приходится около 2/3 всего потребления в мире. Никель используется также в производстве специальных сталей и сплавов, в гальванотехнике (никелирование), катализаторах, батареях и т.д.

первичные потребители никеля

Основные конечные потребители никеля – транспорт, машиностроение, строительство, химическая промышленности, производство посуды и прочих изделий быта.

конечные потребители никеля

Основными странами (группами стран) потребителями никеля по состоянию на 2006 год были Европейский союз, Япония, США, Китай, Тайвань и Южная Корея. Следует уточнить, что с 2009 года Китай по объему использования рафинированного никеля (516 тыс.т./год) находится на первом месте в мире.

страны потребители никеля

Интересно, что на рынке никеля страны основные производители данного металла, за исключением, пожалуй, Японии и Китая, не являются его основными потребителями.
Согласно оценке INSG, потребление никеля в 2010 году увеличилось до 1,46 млн. тонн с 1,24 млн. тонн в 2009 году - главным образом за счет роста спроса со стороны Китая.
Потребление никеля в мире в последние годы растет преимущественно благодаря увеличению спроса на данный металл со стороны китайских производителей нержавеющей стали, для производства которой в мире используется около 2/3 производимого никеля.

При достаточно стабильном спросе на никель со стороны Китая, в 2010 году наблюдалась растущая активность закупок никеля и в других странах Азии, а также в США. В Европе спрос на металл остался пока достаточно умеренным, хотя и несколько вырос по сравнению с 2009 годом.

Баланс мирового рынка никеля в 2003-2010 годах, млн. т.*

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Производство 1,20 1,25 1,27 1,35 1,42 1,38 1,32 1,45

Потребление 1,22 1,25 1,25 1,40 1,32 1,29 1,24 1,46

Баланс -0,02 0,00 +0,02 -0,05 +0,10 +0,09 +0,08 -0,01

* Данные International Nickel Study Group

В 2011 году, по оценке специалистов INSG, на мировом рынке никеля наблюдался излишек в размере 30 тыс. тонн при объеме производства 1,60 млн. тонн и уровне потребления 1,57 млн. тонн.

Мировые цены на никель

В 2011 году котировки цен на никель познали и радость побед, и горечь поражений. В апреле на Лондонской бирже металлов никель достиг посткризисных максимумов около 28 тыс. долл./т, однако на этом его достижения закончились. Уже в декабре 2011 года средняя цена металла на ЛБМ составила чуть более 18 тыс. долл./т. Цены на никель продолжают развивать медвежий тренд на фоне замедления экономики Китая – крупнейшего потребителя промышленных металлов. Долговой кризис в Еврозоне существенно влияет на объемы китайского экспорта – соответственно падает и спрос Поднебесной на металлы и сырье в целом.

Динамика среднемесячных цен на никель по наличным сделкам
на Лондонской бирже металлов, долл./т.

мировые цены на никель

Вместе с тем, снижение цен на никель будет сдерживаться высокой базой издержек, несмотря на слабые фундаментальные факторы для металла, вялый спрос и внушительное предложение. Такое мнение высказали аналитики Standard Chartered.
"Спрос на никель снизился после сокращений в производстве нержавеющей стали, однако предельный уровень издержек должен быть эквивалентен цене около 17 тыс. долл./тонн. С точки зрения технического анализа индикаторы указывают в "медвежью" сторону в краткосрочной перспективе, но цены должны столкнуться с серьезным сопротивлением на текущих уровнях", – рассказали эксперты.
Ранее сообщалось, что аналитики UBS прогнозируют рост спотовых цен на никель. Также в UBS отметили, что прогнозы поставок никеля омрачены серьезной избыточностью проектов, которая обещает излишек металла в текущем году. Вместе с тем в целом на 2012 год аналитики понизили прогноз цен на никель на 2% – с 9,2 долл./фунт до 8,98 долл./фунт.

Перспективы мирового рынка никеля

Согласно прогнозу INSG, избыток никеля на мировом рынке в 2012 году составит 70 тыс. т ввиду ввода в строй новых мощностей и увеличения выработки на уже запущенных проектах. INSG ожидает, что мировое производство рафинированного никеля достигнет в следующем году 1,74 млн т, а уровень потребления металла поднимется до 1,67 млн т. По мнению аналитиков команды INSG, рост производства никеля в Канаде в результате окончания забастовки на разработках Vale Inco Ltd также поддерживает ожидания избытка металла на рынке в 2012 году.