О САЙТЕ КОНТАКТЫ ENGLISH
ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ОБЗОРЫ СТАТИСТИКА СТАТЬИ КАТАЛОГ

Мировой рынок никеля: добыча, производство и потребление

Иногда поднимается вопрос о том, существует ли опасность исчерпания природных ресурсов планеты. В случае с никелем, как представляется, для беспокойства мало оснований. Никель является пятым наиболее распространенным элементом на Земле. Только железо, кислород, кремний и магний более распространены. Тем не менее, запасы, которые могут быть добыты с экономической выгодой, конечно, более ограничены. Запасы никеля относятся к доказанным запасам в месторождениях на суше. Ресурсы никеля (оцениваемые в два раза больше запасов никеля) охватывают суб-экономические резервы, т.е. не извлекаемые с прибылью. Разработка новых технологических процессов приведет к превращению некоторых из этих ресурсов в резервную базу. Постоянная разведка продолжает добавлять объемы как к запасам, так и к ресурсам. Согласно некоторым источникам, никелевые ресурсы на морском дне во много раз больше тех, которые расположены на суше. Земельных ресурсов, как считается, хватит более чем на 100 лет при нынешних темпах добычи.

Производство никеля в мире

Сильный рост мировой экономики до 2007 года поддержал рост производства первичного металлического никеля. В 2007 году мировое производство первичного никеля составило 1,411 млн тонн. Однако экономический кризис привел к снижению производства никеля во всем мире в период с 2008 по 2009 год, и производство первичного металла снизилось до 1,316 млн тонн. Производство быстро восстановилось в 2010 году до 1,442 млн тонн, а в дальнейшем увеличилось до 1,602 млн тонн в 2011 году. Ежегодный средний рост производства в период с 2001 по 2011 год составил 3,1%.

Новый продукт - никелевый чугун (NPI) - начал производиться в Китае в 2005 году в различных формах и сортах. Производство медленно увеличивалось в течение первых нескольких лет: в 2010 году оно было оценено в более чем 160 тыс. тонн, а в 2015 году - около 390 тысяч тонн. В основном весь этот продукт используется на внутреннем рынке в Китае в производстве нержавеющей стали и заменил традиционные продукты, такие как металлический никель и лом нержавеющей стали. В дополнение к новой продукции NPI в Китае, несколько других никелевых проектов начали работать по всему миру. Примерами являются Barro Alto и Onca Puma в Бразилии с общей мощностью около 95 тыс. тонн в год. На Мадагаскаре начал функционировать проект Ambatovy с мощностью 60 тыс. тонн. Мьянма запустила свой первый никелевый проект в Tagaung Taung, который начал производство в 2013 году. В Новой Каледонии, проект Goro Vale мощностью 57000 в настоящее время находится в фазе нарастания производства. Мировое производство первичного никеля составило 1,98 млн тонн в 2014 году. В период 2011-2015 годов ежегодные темпы роста составили в среднем 5,5%.

По состоянию на 2015 год мировым лидером по производству никеля является бразильско-канадская компания – Vale Inco Ltd., с объемом производства 291 тыс. тонн в год. Далее, по объему производства следуют ГМК "Норильский никель" (Россия) и китайская Jinchuan Group Co. Ltd, объем производства никеля у которых в 2015 году составил – 266,4 тыс. т. и 150,0 тыс. т, соответственно.

Крупнейшими странами – производителями первичного никеля являются Китай, Россия, Япония, Австралия и Канада. Причем Китай за последние годы совершил настоящий рывок. Так, если в 1994 году китайские предприятия произвели всего 30 тыс. т первичного никеля, то в 2004 году объем производства данного металла составил уже примерно 75 тыс. т. В 2015 году объем производства никелевых продуктов в Китае составил более 550 тыс. тонн, включая примерно 390 тыс. тонн никелевого чугуна и более 150 тыс. тонн катодного никеля.

Пятерка крупнейших производителей никеля в мире, тыс. т./год

Компания Годы
2011 2012 2013 2014 2015
1 Vale Inco Ltd. 241,5 237,0 260,2 275,0 291,0
2 ГМК «Норильский Никель» 295,1 300,3 285,3 274,2 266,4
3 Jinchuan Group Co. Ltd. 130,0 135,0 143,0 128,0 150,0
4 Glencore International AG 105,9 106,9 98,4 100,9 96,2
5 BHP Billiton 144,7 156,1 111,2 93,7 78,5

Мировое потребление никеля

На рынке никеля принято различать первичных и конечных потребителей. Первичные потребители – это те отрасли, в которых потребляется непосредственно никель. Конечные потребители – это отрасли, в которых производят конечные никельсодержащие товары. Главными первичными потребителями никеля являются производители нержавеющей стали. На их долю приходится около 2/3 всего потребления в мире. Никель используется также в производстве специальных сталей и сплавов, в гальванотехнике (никелирование), катализаторах, батареях и т.д.

первичные потребители никеля

Основные конечные потребители никеля – транспорт, машиностроение, строительство, химическая промышленности, производство посуды и прочих изделий быта.

конечные потребители никеля

Основные страны (группы стран) потребители никеля - Китай, Европейский союз, Япония, США, Тайвань и Южная Корея. Следует уточнить, что с 2009 года Китай по объему использования рафинированного никеля (52% мирового спроса в 2015 году) находится на первом месте в мире.

Интересно, что на рынке никеля страны основные производители данного металла, за исключением, пожалуй, Японии и Китая, не являются его основными потребителями.

Согласно оценке INSG, потребление никеля в 2015 году увеличилось до 1,94 млн. тонн с 1,87 млн. тонн в 2014 году - главным образом за счет роста спроса в Азии и Америке.

Потребление никеля в мире в последние годы растет преимущественно благодаря увеличению спроса на данный металл со стороны китайских производителей нержавеющей стали, для производства которой в мире используется около 2/3 производимого никеля.

При достаточно стабильном спросе на никель со стороны Китая, в последние годы наблюдалась растущая активность закупок никеля и в других странах Азии, а также в США. В Европе спрос на металл остается пока достаточно умеренным.

Баланс мирового рынка никеля в 2006-2015 годах, млн. т.*

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Производство 1,35 1,42 1,37 1,32 1,44 1,60 1,76 1,96 1,99 1,98
Потребление 1,40 1,32 1,29 1,23 1,47 1,61 1,67 1,78 1,87 1,89
Баланс -0,06 +0,09 +0,08 +0,08 -0,02 0,00 +0,09 +0,18 +0,13 +0,09

* Данные International Nickel Study Group

В 2015 году, по оценке специалистов INSG, на мировом рынке никеля наблюдался излишек в размере 20 тыс. тонн при объеме производства 1,98 млн. тонн и уровне потребления 1,89 млн. тонн.

Мировые цены на никель

Цены на никель показывали значительную волатильность в течение последних сорока лет. В конце 1980-х годов был пик цен на никель. В первой половине 1990-х годов экономический крах стран бывшего "восточного блока" привел к всплеску экспорта никеля, который привел к падению цен на никель ниже, чем себестоимость производства, в результате чего произошло сокращение производства никеля на «Западе». До 2003 года цена на никель оставалась ниже 10 тыс. долл./т.. Цена достигла 14 тыс. долл./т. в 2005 году, а затем резко скакнула в 2006 году, прежде чем достигла пика в 52,179 тыс. долл./т. в мае 2007 года. Цены на никель затем снижались до конца 2008 года, когда средняя цена по наличным сделкам в декабре достигла минимума в 9,678 тыс. долл./т. В начале 2009 года цены на никель начали вновь расти и достигли 24,103 тыс. долл./т. к концу 2010 года. В 2011 году цена продолжила расти и достигла пика в феврале - 28,247 тыс. долл./т., и не снижалась до конца 2013 года, когда упала ниже 14 тыс. долл./т. Первоначальная реакция на запрет на экспорт необработанных руд в Индонезии в январе 2014 года подтолкнула цены на никель почти до 20 тыс. долл./т. в июле 2014 года, но с тех пор цена снижалась почти каждый месяц.

В 2015 году котировки цен на никель познали горечь поражений. В среднем за год цены на металл составили около 11,8 тыс. долл./т., что намного ниже (16,9 тыс. долл./т.), чем годом ранее.

Цены на никель продолжают развивать медвежий тренд на фоне замедления экономики Китая – крупнейшего потребителя промышленных металлов. Долговой кризис в Еврозоне в последние годы существенно влиял на объемы китайского экспорта – соответственно падает и спрос Поднебесной на металлы и сырье в целом. В первой половине 2016 года цены на никель снизились до 8,3 тыс. долл./т., однако затем несколько подросли.

Мировые цены на никель, долл./т

Мировые цены на никель

Источник - London Metal Exchange

Другие показатели рынка никеля

Запасы никеля на LME были относительно стабильными в период с 2001 по 2005 год на уровне около 20 тысяч тонн. В 2005 году запасы несколько выросли и снова сократились в 2006 году. За период с 2007 по 2009 запасы быстро увеличились до более чем 158000 тонн в конце периода. В 2010 и 2011 годах имело место быть сокращение запасов, которые в конце декабря 2011 года достигли 91000 тонн. С начала 2012 года по март 2016 года наблюдался длительный период роста запасов. В июне 2015 года запасы никеля на LME достигли более 470000 тонн. Во втором квартале 2015 года Шанхайская фьючерсная биржа (SHFE) запустила контракт никеля, и запасы выросли там до уровня 73000 тонн в марте 2016 года. По состоянию на конец марта 2016 года, объединенные запасы LME и SHFE были более 500000 тонн. Однако в середине 2016 года запасы на LME несколько уменьшились до 377000 тонн.

Перспективы мирового рынка никеля

По прогнозу International Nickel Study Group (INSG), избыток на мировом рынке первичного никеля нивелируется в 2016 году по сравнению ситуацией 2015 года, поскольку рост спроса опережает рост предложения металла. INSG прогнозирует дефицит никеля на уровне около 49 тыс. т в сравнении с избытком около 90 тыс. т в 2015 году. Падение производства никеля составит в 2016 году 3,5% в годовом исчислении, а объем производства составит 1,91 млн т, тогда как потребление никеля, как ожидается, увеличится на 3,8%, до 1,96 млн т. В 2014 году выпуск никеля в мире сократился на 0,3% в годовом выражении, а спрос поднялся на 0,6%.

Согласно наблюдениям INSG, введенный Индонезией в 2012 году запрет на экспорт никелевой руды вызвал снижения реальных поставок материала в Китай, хотя производство никелевого чугуна (сырья для производства нержавеющей стали) в стране падает медленее, чем прогнозировалось еще два года назад.

По прогнозу Morgan Stanley, цена никеля составит $10,692 тыс. т в 2016 году и $12,236 тыс. за т в 2017 году.

Экономические статьи

 – Мировые товарные рынки

 + Экономические блоки

 + Финансы и инвестиции

 + Экономика предприятия

 + Экономические индексы

 + Макроэкономика

 + Основы менеджмента

 + Основы маркетинга

 + Мировая экономика

 + Экономические организации

 + Стратегическое управление

 + Экономика стран мира

Графики

 + Показатели стран мира

 + Курсы валют

 + Фондовые индексы

 – Цены на биржевые товары

 + Цены на акции

 + Экономические индикаторы

Экономические показатели

Полезная информация

Экономические новости

08.12.2016 12:03 Почему укрепление доллара плохо для мировой экономики

06.12.2016 10:55 Богатая нефтью Россия прогнозирует экономический рост

04.12.2016 11:30 Сделка ОПЕК может быть благом для мировой экономики

02.12.2016 11:40 Сможет ли Трамп помочь восстановить экономику России?

30.11.2016 12:28 Экономика США выросла на 3,2% в 3-м квартале 2016 года

28.11.2016 11:06 Стоимость изменения климата: мировая экономика потеряет $12 трлн., если проблема парниковых газов не будет решена

26.11.2016 11:28 Мировая экономика нуждается в том, чтобы Трамп строил мосты, а не сжигал их

24.11.2016 10:49 Мировая экономика слишком взаимосвязана, чтобы США могли отступать

23.11.2016 12:23 Как Италия помогает России избежать дополнительных санкций

22.11.2016 12:03 Экономические данные за октябрь показывают, что экономика России по-прежнему сокращается

21.11.2016 18:17 Кристин Лагард из МВФ видит российскую экономику идущей к стабильному росту

19.11.2016 12:17 Экономика России: стакан наполовину полон или наполовину пуст?

18.11.2016 17:26 Conference Board: Глобальный ВВП вырастет на 2,8 процента в 2017 году

17.11.2016 17:54 ВВП Еврозоны вырос на 0,3 процента в 3 квартале 2016 года

15.11.2016 14:24 Рецессия в России пока не закончилась

14.11.2016 11:40 Как мировая экономика реагирует на «Трампономику»?

12.11.2016 13:52 Могут ли экологически чистые источники энергии увеличить мировой ВВП?

10.11.2016 14:40 Победа Трампа создает для мировой экономики новый уровень беспокойства

09.11.2016 11:20 Российско-китайский экономический альянс на горизонте?

07.11.2016 18:27 Как нефтяной кризис разрушил экономику России и уничтожил экономику Венесуэлы

Статистика