Рынок кобальта. Мировой рынок кобальта

На мировом рынке кобальта за последние 20-25 лет произошло большое количество значимых изменений. В частности, наблюдалось значительное увеличение объемов производства металла из окисленных никелевых руд и производство кобальта как основного металла, в то время как доля кобальта, произведенного из медесодержащих руд, снизилась. Со стороны спроса, за последние годы возросло потребление кобальта в целом ряде отраслей промышленности, что было обусловлено, в первую очередь, уникальными свойствами данного металла.

Производство кобальта в мире

В период с 1980 года по настоящее время объем мирового производства кобальта вырос более сем в два раза. В 2005 году объем производства кобальта в мире составил 53635 тонн.
С 1980 года, на мировом рынке кобальта произошли некоторые существенные изменения. Центры мирового производства данного металла переместились из Африки в Европу и совсем недавно в Китай. Несомненно самым выразительным событием, произошедшим на рынке кобальта в последние пять лет стал многократный рост производства кобальта в Китае, который достиг 23% мирового производства.
Необходимо однако отметить, что хотя объем производства металла в Африке существенно снизился, Демократическая республика Конго до сих пор играет главенствующую роль на мировом рынке кобальта, так как большая часть рафинированного кобальта в Китае и значительная часть рафинированного кобальта в Европе производится из сырья, добытого именно в этой стране.
Кобальт в последние годы стал производится преимущественно не как побочный продукт при производстве меди, а как побочный продукт при производстве никеля или как самостоятельный металл. В 1980 году примерно 73% рафинированного кобальта было произведено из медных руд (главным образом, в Африке), примерно 23,5% из никелевых руд и очень маленькая часть кобальта было добыто из кобальтовой руды (так называемого первичного кобальта).
В 2005 году только 7% мирового кобальта было произведено из медной руды, 41,5% мирового кобальта - из никелевой руды и 23,6% кобальта - как самостоятельного металла.
К 2010 году, по прогнозам Cobalt Development Institute, объем производства кобальта в мире вырастет до 80030 тонн, т.е. более чем на 50% по отношению к объему производства в настоящее время. Главной причиной роста объема производства кобальта в мире станет запуск производства на восьми разрабатываемых в настоящее время проектах, что дополнительно даст на рынок около 18400 тонн./год данного металла.

Мощности по производству первичного кобальта в мире

Компании - члены CDI

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Chambishi* 5011 3946 2316 2789 4344 4570 3769 3648

CTT 241 470 1200 1200 1354 1431 1593 1613

Eramet 172 180 204 199 176 181 199 280

Falconbridge 3851 4009 3433 3314 3993 4556 4670 5021

ICCI 2640 2770 2855 2943 3065 3141 3225 3391

Inco 1740 1420 1470 1450 1480 1000 1562 1563

Norilsk 3700 4000 4100 4600 4200 4654 4524 4748

OMG 5250 6200 7700 8100 8200 7990 7893 8170

QNI 1395 1539 1520 1818 1863 1800 1900 1400

Sumitomo 329 221 311 350 354 379 429 471

Umicore 1200 950 1110 1090 1135 1704 2947 3298

Всего 25529 25705 26219 27853 30164 31406 32711 33603

Другие компании

Brazil 364 630 792 889 960 1097 1155 1136

Bulong 79 192 203 200

China 1200 1200 1200 1470 1842 4576 8000 12700

Gécamines 4490 5180 5180 3199 2149 1200 735 600

India 120 120 120 250 270 255 545 1220

Kasese 77 77 634 450 457 638

Mopani Copper 1876 1800 2050 2022 1774

Murrin Murrin 83 83 1452 1838 2039 1979 1750

RSA 320 320 320 252 250 285 300 214

Всего 6494 7689 7689 10225 9759 11502 15193 20032

Другие источники кобальта

Поставки DLA 2310 1679 3083 1893 1284 1987 1632 1199

Другие запасы

Всего 2310 1679 3083 1893 1284 1987 1632 1199

Общее предложение 34333 35073 38703 39971 41207 44895 49536 54834

* Всего производство кобальта в Замбии к 1999 году

Объем производства кобальта из сульфидных медных руд в 2010 году составит примерно 35% мирового производства данного металла, из сульфидных медно-никелевых руд - 17%, из латеритных никелевых руд - 31%, а из кобальтовых арсенидных руд - 2%. Еще примерно 15% производимого в мире кобальта будет вторичным (из лома). При этом, при распределении в соответствии с технологией производства кобальта картина будет несколько иной: 17% мирового кобальта будет производится по технологии переработки медно-никелевых сульфидных руд (кобальт как сопутствующий металл), 31% - при переработке никелевых латеритных руд (кобальт как сопутствующий металл) и 8% - при переработке сульфидных медных руд (кобальт как сопутствующий металл). При этом первичного кобальта (не как сопутствующего металла) будет произведено 29%, а кобальта из вторсырья - 15%.

Мировой спрос на кобальт

В течение последнего десятилетия спрос на кобальт был стабильным и рост быстрыми темпами, а цена металла достигла 60-65 долл./кг. В конце 2001 года мировой спрос на кобальт немного снизился, причинами чего стали террористическая атака на здания Всемирного торгового центра в США и замедление темпов экономического роста в развитых странах мира. С 2002 года спрос на кобальт значительно увеличился и, по оценкам, в 2005 году составил 54000 тонн.

Изменение объема потребления кобальта в мире в 1997-2005 годах

Мировое потребление кобальта

С 1997 года, спрос на кобальт существенно увеличился в азиатских странах, преимущественно в Китае. За период с 1997 по 2005 годы спрос на кобальт в Китае вырос с 1000 тонн до 9500 тонн. Однако, не только в Китае наблюдался рост спроса на данный металл. Так, в Японии и Южной Корее спрос на кобальт за последние четыре года увеличился на 58% и 35%, соответственно. Напротив, в Америке и европе спрос за это период оставался стабильным. В 2004 году спрос на кобальт в Азии составил 58% мирового, а в Америке и Европе - по 20% мирового кобальта в каждом регионе.

Потребление кобальта в мире по регионам в 1980-2005 годах

Потребление кобальта по странам мира

Такой рост спроса на кобальт в азиатском регионе был вызван стабильно высоким экономическим ростом в Китае и большим ростом спроса со стороны производителей аккумуляторных батарей, а также несколько меньшим спросом со стороны производителей пластмасс и текстильной продукции, где металл используется в качестве катализатора. На рисунке показано потребление кобальта по отраслям промышленности.

Потребление кобальта по секторам промышленности в 2005 году

Потребление кобальта по секторам промышленности

Представляются особенно важными два момента:

Значительный рост спроса со стороны производителей аккумуляторных батарей;
Рост спроса на металл в химической промышленности (данная отрасль потребляет 52% мирового кобальта).

Цены на кобальт

Цены на кобальт в начале 2006 года находились на среднем в рамках последнего десятилетия уровне и колебались в пределах 30-35 долл./кг. Во втором полугодии 2006 года произошел значительный рост цены данного металла, а цены на кобальт достигли максимума в декабре 2006 года - более 45 долл./кг. Как отмечают аналитики, на рынок кобальта существенное влияние оказало заключение сделки между ГМК "Норильский никель" и OM Group в ноябре 2006 года о покупке Норникелем никелевого бизнеса OM Group в Финляндии (Harjavalta).

Динамика среднемесячных цен на кобальт 99,8%
на Европейском свободном рынке в 2006 году, долл./кг

мировые цены на кобальт

Аналитики отмечают, что цены на кобальт вероятно будут расти и в 2007 году.